2019年8月商用车市场亮点增多重卡轻卡大客增长微卡中轻客下降喜字

8月，汽车销量同比降幅有所扩大。产销量分别完成199.1万辆和195.8万辆，比上月分别增长10.3%和8%，比上年同期分别下降0.5%和6.9%，销量降幅扩大2.6个百分点。

在汽车整体销量降幅扩大的背景下，8月，商用车产销分别完成29.8万辆和30.5万辆，比上月分别增长7.3%和8.6%；产量比上年同期增长0.9%，销量下降2.8%。降幅与7月相比进一步收窄。

1-8月，商用车产销分别完成273.0万辆和278.2万辆，比上年同期分别下降3.1%和4.2%。分车型产销情况看，客车产销分别完成28.4万辆和28.8万辆，比上年同期分别下降5.9%和3.4%；货车产销分别完成244.5万辆和249.4万辆，比上年同期分别下降2.7%和4.3%，其中，重型货车产销分别完成77.0万辆和80.5万辆，比上年同期分别下降1.2%和1.6%。

重卡、轻卡增长，重卡、微卡下降

8月货车销量比上年同期下降3.2%。其中，重型货车产销分别完成7.2万辆和7.3万辆，比上年同期分别增长7.7%和2.0%；轻型货车销量达到13.2万辆，与去年同期相比微弱增长0.1%；中型货车销量完成1.2万辆，与去年同期相比下降15.4%；微型货车销量达到4.9万辆，与去年同期相比下降14.3%。

某重卡主机厂工作人员在接受记者采访时表示，当前部分地区的车辆更新需求依然比较旺盛，在当前排放标准切换升级过程中，依然有很多车主的更新替换需求尚未完成。此外，业内资深分析人士认为，7月、8月销量之所以能够实现同比增长，一部分原因在于去年同期基数比较低，并且一部分企业在淡季加强了对渠道库存的补充，此外，今年市场形势整体不如去年，车企和经销商促销力度加大，在一定程度上增加了重卡市场销量。另外，根据统计，当前铁路货运量的增速依然赶不上公路货运量的增速，公路物流的便捷性依然占据优势地位，在北方主要产煤区和钢铁大省，煤炭和钢铁等大宗物资运输使用公路车辆的比例依然很大，从过去几个月的反馈情况来看，不少重卡企业在煤炭、钢铁、矿石等细分市场的表现不错，推动了重卡市场销量的增加。

轻卡方面，伴随着大吨小标事件的逐渐降温，轻卡市场生产、销售和运营环节逐步恢复正常，另外，不少轻卡主机厂积极应对，推出很多符合法规要求的车型，轻卡市场开始回暖，8月销量出现同比正增长，增强了市场信心。

大客增长，中轻客下降

8月客车销量比上年同期下降0.4%，其中大型客车销量达到5872辆，同比增长8.0%，中型客车销量达到5205辆，同比下降4%，轻型客车销量达到27701辆，同比微弱下降1.3%。

客车受到高铁和私家车的影响比较大，但是7-8月份，大型客车销量连续攀升，大型客车的回暖上升势头值得市场关注。

新能源商用车下降，燃料电池汽车上升

自7月出现首次下滑后，8月的新能源汽车产销量依然是下降趋势。8月，新能源汽车产销完成8.7万辆和8.5万辆，同比下降12.1%和15.8%。尤其是新能源商用车，8月产量为5000辆，同比下滑51.6%；销量为6000辆，同比下滑50.8%，产销量均出现腰斩。

对于新能源汽车销量下滑，中国汽车工业协会秘书长助理陈士华表示：“这与政策调整有很大关系，补贴退坡在今年影响最大。”

在新能源商用车销量出现大幅下降的同时，1-8月，燃料电池汽车产销分别完成1194辆和1125辆，比上年同期分别增长7.0倍和7.3倍。燃料电池汽车在商用车领域应用范围逐步扩大。今年以来，丰田已先后与福田汽车、海格客车、一汽等在燃料电池客车领域达成合作。宇通、厦门金龙、厦门金旅、比亚迪、中通客车等企业在氢燃料电池客车方面也进行了广泛的研究和探索，不少企业已经进行了成熟的商业化应用。

罗兰贝格全球合伙人方寅亮在接受记者采访时表示，客车的行驶路径相对固定，容易进行基础设施建设，氢燃料的技术优势与客车的需求相符。

在政策方面，各地对氢燃料电池汽车尤其是氢燃料电池客车的支持力度也在逐步加大，氢燃料电池客车的发展前景值得期待。

重卡市场销量承压未来驱动依靠存量更新

今年6月份，重卡市场共销售各类车型10万辆，环比下降8%，同比下降11%，创年内重卡月销量最大降幅，并连续第三个月同比下滑。

而在上半年，重卡销量前五企业市占率为83.69%，较去年同期提升0.73个百分点，已是重卡市场销量的绝对主力。其中，一汽解放称霸江湖，以17.3万辆销量稳居行业第一，与行业第二拉开近5万辆的差距。

多因素致，重卡销量承压

6月是重型燃气车“国六”排放标准实施前最后一个月，一般认为消费者会提前购车，透支下半年市场需求，但这次却仍未能扭转重卡市场的走低行情。业内分析人士认为，目前，制造业发展疲弱导致重卡市场需求低迷，再加上工程车上牌治理以及天然气重卡从7月1日起实施国六排放法规，多重不利因素叠加在一起给重卡市场带来很大挑战。

据相关法规，我国蓝牌轻卡可以享受市区路权，并且无需办理运营证。但是轻卡单车运力较低，导致单位运输成本较高，为了提高载货量，轻卡行业存在违规少报载重量的现象。很多轻卡产品整备质量超过了1.5吨，应归类为中重卡并上黄牌，但却按照轻卡标准上了蓝牌，导致空载车辆超载现象频频发生。央视《焦点访谈》5月21日报道超重蓝牌轻卡违规上牌的现象之后，工信部随即启动轻型货车“大吨小标”专项治理工作，整治轻卡违规少报载重量的现象，全国各地的车管所严查超重卡车上牌，多地都暂停了蓝牌轻卡的新车上牌业务。

据业内人士透露，由于重型工程车普遍存在自重超重的情况，因此重卡在全国范围内也遭遇了暂停上牌或者整顿治理的情况，受影响最大的就是6×4工程型自卸车（如渣土车等），目前在大多数区域的车管所都暂时无法上牌。中信证券认为，后续“大吨小标”治理可能蔓延至重卡行业，但长期来看，治理大吨小标是行业利多因素：工程车单车运力将下降，或进一步抬升重卡保有量中枢。

更新需求，成行业驱动力

未来一段时间，环保要求对国三车辆的淘汰，将会对重卡市场产生较大影响。2018年国务院印发《打赢蓝天保卫战三年行动计划》提出，2020年底前，全国15省40余城市将淘汰国三及以下排放标准营运中型和重型柴油货车100万辆以上，紧接着全国多地开始全天禁止国三车通行，另有部分城市停止国三车的年检。此外，7月1日起，全国已有多个省市提前执行“国六”排放标准，部分地区针对国三车淘汰出台了相应的补贴标准。

在这些强势政策背景下，国三标准车辆已经进入了引导报废的阶段。据太平洋证券研报测算，目前国三及以下排放标准重卡存量预计在200万辆左右，对于重卡市场来说仍将存在巨大的存量替换空间。在近期宏观经济增速放缓，基建行业投资放缓，重卡的终端消耗需求难有明显改善的情况下，未来重卡销量驱动力更多来自于更新需求。同时，前述整治超重带来保有量提升的效应将会逐渐释放。根据中信证券的测算，假设保有量达到710万辆，以10年的自然使用寿命计算，每年的自然更新需求就有71万辆。

此外，近几年在国家政策的推动和补贴的刺激下，我国新能源商用车市场发展迅猛。2019年上半年，我国专用车电池装机电量约2.47GWh，同比增幅高达157%。在新能源专用车中，95%属于新能源物流车，这一领域的爆发得益于政策层面的推动。去年10月，国务院发布《推进运输结构调整三年行动计划（2018-2020年）》，强调要加大新能源城市配送车辆推广应用力度。业内人士普遍认为，在政策驱动及存量更新需求下，未来我国新能源商用车市场潜力将进一步释放。

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